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【10月11日】市场前瞻及题材机会(附股)
发布时间:2019-10-14 13:44
外盘,美国三大股指连续第二个交易日集体收涨。截至收盘,道指涨0.57%报26496.67点,标普500涨0.64%报2938.13点,纳指涨0.6%报7950.78点。   美国大型科技股多数收涨。受iPhone需求量增加提振,苹果公司盘中股价创下新高至230.43美元,收盘上涨1.35%。奈飞涨超4%领跑主要科技股,芯片股英伟达和马克西姆均涨超1%。   中概股涨跌不一,百度涨近4%,蔚来跌近7%,如涵跌逾9%。   A股,昨日市场强势反弹,创业板指更是大涨近3%,出现了结束调整趋势的迹象。今日若不向下大幅调整,那么基本可以判定这一波调整行情结束,新的一波上涨行情将要开始,至少是值得参与的行情。   当然,上述的预判,是建立在没有重大消息面影响的情况下,若出现不可预知的消息,则会破坏昨日的势头。此外,另一个隐患便是成交量,虽创指大涨,但量能依然显得不够。   根据昨日市场资讯信息,我们挖掘出有关概念标的供大家参考。   1.PCB概念   深南电路隔夜公告,前三季度业绩预增65%至85%,因经营情况良好,订单相对饱满,产能利用率处于较高水平。   作为新一代移动通讯技术,未来十年移动通讯领域的网络建设、技术创新、应用创新,都会围绕5G开展。在5G网络建设的推动下,运营商资本开支将提升,PCB等领域需求将明显增长。   首先5G基站的天线阵子需要使用PCB作为连接;其次5G基站的滤波器等元器件将大幅增加,需要使用一块单独的PCB来连接这些元器件;最后5G基站的CU/DU等部分也需要使用PCB。   这些变化将带来PCB用量的增加。综合考虑基站数量和单个基站价值量来估测,5G基站为PCB带来的市场空间是4G的4至5倍以上。相关公司方面,建议关注深南电路、沪电股份、生益科技、博敏电子。   2.网络安全概念   根据日程安排,由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同举办的第六届世界互联网大会,将于10月20日-22日在浙江乌镇召开。   本次大会以“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题,目前大会各项预热工作正在逐步展开。   今年是互联网诞生50周年,也是我国全功能接入国际互联网25周年,又是5G元年,而世界互联网大会也正好10年,这些时间点叠加使今年的世界互联网大会具有更多看点。   而从参与企业和嘉宾看,本次互联网大会依然星光云集。微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊、三星等世界知名的企业,及阿里巴巴、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业悉数参加。5G、人工智能、无人驾驶等多个尖端科技领域成果也将在会中发布。   机构表示,大会召开将提升相关科技股的关注度,为行业带来事件性刺激。随着会议召开时点日益临近,5G、华为、网络安全、金融科技等都是潜伏的候选方向。相关公司方面,建议关注熙菱信息、润建股份。   3.水泥板块   根据中国水泥网10月10日报道,即日起,珠三角水泥价格将再度上涨30元/吨。此前的9月中旬,珠三角高标散装水泥也曾上调20元/吨。此前的9月中旬,珠三角高标散装水泥也曾上调20元/吨。   此前发改委开会要求各地尽快梳理上报专项债项目,叠加《交通强国建设纲要》的印发,近期稳投资相关政策力度逐步加强。在进入四季度之前,各地加快了基建项目的落地以及明年基建项目申报的速度。   值得一提的是,日前武汉市人民政府网站发布《市人民政府关于第七届世界军人运动会筹备、举办期间大气环境质量管理临时性措施的决定》,决定在武汉市行政区域内实施大气环境质量管理措施,其中包括10月13日起水泥企业错峰生产。   同时央行三季度例会也表示要加大逆周期调节力度,稳健的货币政策要松紧合适,经济保增长的压力依然存在,加大基建投资是对冲经济压力的重要措施,因此预计水泥需求有望在四季度延续,明年有望保持平稳。   天风证券指出,基建政策加码,《交通强国建设纲要》近日印发,目标到2035年基本建成交通强国。我国基础设施增长仍有很大潜力,整体存量水平大约相当于发达国家的30%。   结合政策环境友好,看好四季度基建投资增速,在房屋新开工增速放缓的背景下,水泥需求有望得到对冲支持。宏观政策提高基建投资预期,叠加流动性改善,水泥股估值率先受益。相关公司方面,建议关注塔牌集团、万年青。   4.无人驾驶概念   谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶汽车企业Waymo宣布,Waymo的纯无人自动驾驶汽车即将与客户见面。目前,Waymo已将测试区域扩展到更大的区域和更多的城市、开展相关业务运营、并对车辆设计和车身传感器进行了迭代。   据悉,Waymo 前身为谷歌旗下的自动驾驶汽车项目,于 2009 年开始在加州山景城总部及周边区域展开过技术测试。自那时以来,该公司一直保持着缓慢而稳步的发展。   目前,Waymo 已将测试区域扩展到更大的区域和更多的城市、开展相关业务运营、并对车辆设计和车身传感器进行了迭代。   此前,去年10月,美国加州车管所正式向谷歌旗下自动驾驶公司Waymo颁发了完全无人驾驶测试牌照。这是全球首个完全无人驾驶汽车公开路测牌照,代表着自动驾驶技术从研发阶段正式步入应用量产阶段,也标志着全球出行与汽车产业史上最重大的变革正式拉开帷幕。   去年7月上海经信委曾表示,“争取让Google自动驾驶等项目落户上海”,其实这一计划早已有苗头。早在去年5月,一家名为慧摩商务咨询(上海)有限公司的企业在上海自贸区注册成立,该企业由WAYMO LLC持100%股份。   据工商信息显示,慧摩注册经营范围包括商务信息咨询、自动驾驶汽车部件及产品的设计、测试,提供相关配套服务等。   据前瞻产业研究院报告,2021年全球无人驾驶汽车市场规模将从2018年的48.2亿美元增至70.3亿美元。2020年中国汽车产业规模将达3000万辆,驾驶辅助/部分自动驾驶车辆的市占有将达50%,2035年中国有望成为最大的无人驾驶市场。   全球自动驾驶渗透率将快速提升,市场空间或超千亿美元。相关公司方面,建议关注星网宇达、四维图新。   作者:云掌财经/题材掘金

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